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小魔女骑了扫帚在华尔普吉斯之夜，飞到布罗金山，参加魔女舞会。不料被雷雨魔女发现，向魔女头头揭发  ，她被抓了起来。魔女们斥责她不守规矩，私自参加舞会 ，要严厉惩罚。魔女头头让她回家 ，要她在一年里做个好魔女，可得宽恕 。小魔女回家后，苦学魔法
，用魔法帮助别人，做了许许多多好事。一年后，她又去布罗金山 ，认为魔女头头会赞赏她 ，谁知结果却令她感到意外 。