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20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注
。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅

，下至破落偏僻的小酒馆
，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时 
，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法
，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步
。他们辗转来至爱丁堡，生活变得愈加艰辛，而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往
，魔术师不得不想各种办法去赚钱……