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黑教廷欲计划利用明珠主校区考核夺取莫凡身上的地圣泉。宇昂放出暗影妖兽的假消息设计莫凡，不料许昭霆却先落入埋伏
。莫凡救下张璐璐，许昭霆却被与宇昂变成了黑畜妖
，被迫向张璐璐动手
。人性未泯的许昭霆提供了黑教廷蓝衣执事的线索。莫凡悲痛不已，决定先发制人 。 莫凡将一滴地圣泉放在暗影妖兽体内，借此引蛇出洞，果不其然发现内鬼傅天明。众人不明真相，反而围攻莫凡 。莫凡不慎掉入宇昂的陷阱

，面对诅咒畜妖的攻击，却接到唐月命令要拖住宇昂的行动。原来蓝衣执事正在冒险逗留等待宇昂
。再争取一些时间，审判员夜鹰就可实施抓捕。 拉锯战后，魔法阵消失
，宇昂下令围绞莫凡。莫凡忍无可忍，释放玫炎气焰取得了胜利。宇昂见势逃离现场，身受重伤的莫凡却遭到了众人的污蔑。好在夜鹰及时出现真相大白。考核风波结束后，莫凡、赵满延等人被定为交换生
，将去往帝都学府 。两校展开切磋 ，莫凡展示出超强实力战胜穆宁雪 ，为明珠学府赢得胜利 。依照约定，莫凡得到凝魔神器。 荒城历练开始，众人误入了洞穴魔奴的巢穴，展开激战，成功逃脱。抵达荒城 ，又因误入藤蔓捕食陷阱

，牵扯出对莫凡的积怨。莫凡离队独行 ，在泥鳅坠的指引下，收获了更多精魄。大部队遭遇了绿皮大蜥，莫凡加入帮助大部队摆脱了绿皮大蜥的纠缠 。众人休憩时遭到了水蜘蛛的叮咬
，队伍乱成一团。莫凡和穆宁雪合力对抗蛊惑魔蛛
，经过一场恶战终于消灭了魔蛛 。 众人伤亡惨重，折返路上遇到陆年，结果陆年却下了杀令，双方大打出手 。莫凡一路诱敌深入，利用蜥颅巨妖威胁追敌
。蜥颅巨妖的攻击猛烈，莫凡命悬一线。在疾星狼的守护下
，莫凡冲破枷锁升华了星子，使出烈拳九宫脱身
。陆年俘虏了众人胁迫莫凡 ，斩空及时赶到与陆年开战。 形式所逼 ，莫凡接受血利子
, 成功觉醒恶魔系。友情大义当前，他控制住恶魔系，救下众人。莫凡战退妖兽，现身惩治陆年
。恶战结束
，莫凡急需从恶魔异变之中恢复，但就连斩空也无能为力 
。恶魔莫凡擅自离开，生死未卜 。