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奇力男谢洛（森久保祥太郎 配音）自幼失去了双亲
，沦为孤儿，在孤儿院过着孤苦伶仃的生活
。期间
，他结识了名为阿丽莎（筱原惠美 配音）的女孩，两人相依为命 ，共同来到牙之塔学习黑魔法。实际上，奇力男谢洛一直默默的爱慕着阿丽莎，可是，在阿丽莎的眼中，奇力男谢洛仅仅是一个需要她照顾的弟弟一般的存在 。 阿丽莎喜欢的
 ，是她的老师查尔德曼（中田让治 配音） ，然而，查尔德曼却拒绝了阿丽莎的表白。伤心之中
，阿丽莎开始沉迷于对力量的追求 ，并且最终遭到了反噬
，变成了可怖的怪兽 。为了让阿丽莎恢复原来的养子，奇力男谢洛化名欧菲，踏上了漫长的旅途
。